Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeyi sürdürürken, para politikalarına yönelik belirsizlikler devam ediyor.
Çarşamba günü, Amerikan Merkez Bankası (FED), bir önceki gün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün para politikası karalarına açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit tuttu.
Bankaların veri odaklı karar almayı sürdüreceklerini vurgulamaları ve şahin politikalara kapıyı kapatmamaları piyasalarda risk iştahını törpülerken, makroekonomik veri takvimi tekrar yatırımcıların odağına yerleşti.
Bir önceki gün ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarında FED'in eylül ayındaki toplantısına yönelik beklentiler politika faizinin sabit tutulacağı yönünde güçlü kalmaya devam etti.
Buna göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme göstererek, yüzde 1,8 büyüme tahminini geride bıraktı.
Bir önceki çeyrekte yüzde 4,1 artan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ikinci çeyrekte yüzde 2,6 ile beklentilerin altında artış göstermesi, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etse ekonominin beklentilerin üzerinde büyümesi FED'in şahin politikalarına devam edebileceği endişesini destekledi.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken, dayanıklı mal siparişleri, haziran ayında aylık yüzde 4,7 ile öngörüleri üzerinde arttı.
FED büyük bankaların sermaye gerekliliklerinin artırılmasına ilişkin teklifi onaylarken, 30 Kasım'a kadar kamuoyu görüşüne açık kalacak teklifin büyük bankaların sermaye gerekliliklerinde toplamda yüzde 16'lık bir artışla sonuçlanacağı tahmin edildi.
Bankaların değişikliklere uyum sağlamaları için geçiş hükümleri de içeren teklif kapsamında büyük bankalar yeni çerçeveye geçişe 1 Temmuz 2025'te başlayacak ve 1 Temmuz 2028 tarihinden itibaren tam uyum sağlanacak.
Bahsedilen gelişmelerle bir önceki gün 20 baz puan artan ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 seviyesinde, dolar endeksi 101,8 seviyesinde bulunuyor.
Bir önceki gün yüzde 1,4 gerilemeyle günü 1.946 dolardan tamamlayan altının ONS fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.954 dolardan başlarken, Brent petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 83,3 dolardan işlem görüyor.
Bir önceki gün New York borsasında, Dow Jones endeksi günü yüzde 0,67 gerilemeyle noktalayarak 13 günlük yükseliş serisini sonlandırdı. S&P 500 endeksi günü yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla sonlandırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Avrupa'da bir önceki gün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarından alınan ECB'nin sonraki toplantıyı pas geçebileceği yönündeki sinyallerle pay piyasaları pozitif seyretti.
Bir önceki gün, ECB üç temel politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan yükseltirken, Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonun gerileme eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmayı sürdürmesinin beklendiği belirtti.
Euro Bölgesi’nde ekonomik göstergelerin bozulduğuna vurgu yapan Lagarde, konut ve iş yatırımları alanlarında zayıflamanın görüldüğünü kaydetti.
Lagarde, iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğine vurgu yaparken, imalat sektörüne yönelik verilerin ileride bozulabileceği uyarısı yaptı.
Analistler, bölgede artan resesyon endişelerinin ECB'nin politika alanını daralttığını kaydederek, bu durumun şahin politikaların uygulanmasına yönelik takvimi de etkileyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Bir önceki gün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, DAX 40 endeksi yüzde 1,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,05 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,13 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Asya'da pay piyasaları güne karışık bir seyirle başlarken, BoJ'un politika faizi ve getiri eğrisinde değişikliğe gitmemesine karşın, getiri eğrisi aralığını değiştirebileceği sinyali vermesi piyasalarda şahin bir adım olarak algılandı.
BoJ bugünkü para politikası kararlarında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.
Metinde, enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gevşek para politikası etkisinin reel faiz oranları vasıtasıyla daha da güçleneceği kaydedilerek, uzun dönem faiz oranlarının ciddi şekilde kontrol altında tutulmasının tahvil piyasalarının işleyişini etkileyebileceği ve oynaklığı artırabileceği ifade edildi.
Böyle bir durumda getiri eğrisi bandının genişletilebileceği aktarılan metinde, süren belirsizliklerden dolayı bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar gevşek para politikası uygulamasını sürdüreceği kaydedildi.
Faiz kararından sonra dolar/yen paritesi yüzde 0,6 gerilemeyle 138,6 seviyelerine düştü.
Japonya'da açıklanan verilere göre, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,2 artışla beklentileri geçti.
Çin hükümetinin inşaat sektörüne yönelik kısıtlamaları kaldırmayı sürdürmesi Çin pay piyasalarını desteklerken, bahsedilen artışla gayrimenkul şirketleri öncülük ediyor.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybına uğrarken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 arttı.
Yurt içinde bir önceki gün pozitif seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 gerilemeyle 6.856,11 puandan noktalayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını ve gördüğü en yüksek seviye rekorunu kaydetti.
Dolar/TL, bir önceki gün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9535'ten günü tamamlamasından sonra bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9600 seviyesinden işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.
Analistler, BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.150 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek seviyesinde olduğunu belirtti.
