Önceki hafta, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı endişesi güçlenirken, bazı bankaların faiz artışı konusunda sonlandığına yönelik öngörüler yükseldi.
FED'in, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek son 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına karşın FED, ekonomiye yönelik projeksiyonları ve politika faizine yönelik üyelerin beklentilerinin bulunduğu "dot plot" grafiğinde federal fon oranına ilişkin tahminini 2023 sonu için yüzde 5,6 olarak korumuş ve 2023'ün geri kalan dönemi için bir faiz artışının daha işaretini vermişti.
Analistler, FED'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına yönelik endişelerin yükseldiğini ifade ederek, piyasalardaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu belirtti.
Bu hafta ülkedeki yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu kaydeden analistler, verilerin sonraki dönemde FED'in atacağı adımlara yönelik ipuçları verebileceğini dile getirdi.
FED yetkililerinin sonraki dönem politikalara yönelik sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alıyor. FED'in Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun hedefe dönmesi için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyede tutulması gerektiğini dile getirdi.
Boston FED Başkanı Susan Collins faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasının gerekebileceğine ilişkin düşüncesini paylaştı. Daha çok faiz artışının masanın dışında olmadığını dile getiren Collins, barınma dışındaki temel hizmetler gibi enflasyonun önemli bileşenlerinin henüz sürdürülebilir bir iyileşme göstermediğine işaret etti.
San Francisco FED Başkanı Mary Daly ise daha fazlasının gerekli olup olmadığını görmek için faiz oranlarını sabit bıraktıklarını, daha yavaş bir tempoda ilerlemeleri gerektiğini açıkladı.
Bahsedilen gelişmelerden sonra dolar endeksi, 105,6 seviyesiyle son 6 ayın zirvesinde bulunurken, son zamanlarda yükselen arz endişeleriyle yükselişi dikkat çeken Brent petrolün varili ise yatay bir seyirle 92,3 dolardan işlem görüyor.
Analistler, son zamanda yaşanan petrol fiyatlarındaki artışın hedge fonların tercih değiştirmesine yol açtığına dikkat çekerek, fon yöneticilerinin petrol fiyatlarında artış olacağı yönünde aldığı pozisyonların son bir yılın en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi.
New York borsasında cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,20, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybına uğradı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü İngiltere hariç negatif bir seyir kaydedilirkne , bu hafta dikkatler yoğun veri gündemine çevrildi.
Sonraki hafta bölgede merkez bankalarının faiz kararları açıklanırken, bankaların faizleri uzun süre yüksek seviyelerde bırakacağı vurgusu dikkat çekti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sonraki dönem politikalara yönelik sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşirken, Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin, faizi bu seviyelerde yeterince uzun süre koruyacağını ifade etti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinin yüzde 5,25 seviyesinde sabit bırakılmasına karar verirken, karardan sonra açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Andrew Bailey, "Faiz oranları, işimizi tamamlayabilmek için yeterli yükseklikte ve uzun süreli olarak tutmaya devam edeceğiz" dedi.
Bölgede diğer merkez bankalarının para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor. İsviçre Merkez Bankası (SNB) üst üste 5 faiz artırımından sonra politika faizini yüzde 1,75'te sabit bıraktı. İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 4'e, Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 4,25'e çıkarma kararı aldı.
Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,46 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Asya piyasalarında karışık seyir öne çıktı.
Analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için yeni adımlar atıp atmayacağına yönelik gelişmelerin izleneceğini açıkladı.
Japonya'da bu hafta açıklanacak olan Tokyo bölgesine ilişkin enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, enflasyon verilerinin ülke çapındaki tüketici eğilimleri için öncü gösterge niteliği taşıdığını ifade etti.
Cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de sabit tuttu, getiri eğrisi hedef aralığını artı/eksi yüzde 0,5 seviyesinde korudu. BoJ, yükselenfiyatlar, yurt içi ve küresel büyüme görünümüne yönelik yüksek belirsizlikleri göz önüne alarak ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Bahsedilen kararı oy birliğiyle alan BoJ, "tereddüt etmeden ek genişleme önlemleri alma" taahhüdünü devam ettirerek ileriye dönük yönlendirmesinde herhangi bir değişiklik yapmadı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybına uğradı.
Yurt içinde, cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değerlenerek günü 8.039,18 puandan tamamladı.
Önceki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan yükselterek yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, "Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor. Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu bağlamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesini kararlaştırdı.
Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.
Pay piyasasına yönelik açılış seansı ile ilgili son olarak, Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesi kararlaştırıldı.
VİOP tarafında tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.
Analistler, BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyesinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek seviyesinde olduğunu dile getirdi.
