Maher Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Erdemoğlu ve MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, MHR GYO'nun halka arzı öncesi açıklamalarda bulundu.
Gökay Erdemoğlu, konuşmasında Maher Holding'in, Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Quick Finans gibi pek çok kuruluşu çatısı altında barındıran finansal bir holding grubu olduğunu belirtti.
MHR GYO'nun iştiraklerinden biri olduğunu ifade eden Erdemoğlu, "Yarın halka arzını gerçekleştireceğimiz MHR GYO, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın iştirakidir. Türkiye'de ilk defa bir sigorta iştiraki GYO'yu halka arz ediyor" dedi.
Nurkan Kaçmaz ise MHR GYO'nun 2021 itibarıyla Maher Grubu çatısı altına girmiş bir şirket olduğunu açıkladı.
MHR GYO'nun borsada işlem görecek ilk sigorta şirketi iştiraki GYO olacağına dikkat çeken Kaçmaz, "Diğer şirketlerden farklı, GYO sektörüne de yeni bir soluk getirecek yapımız var. Bunun nedeni MHR GYO'nun arkasında hem sigortanın hem de finansın desteğinin olması. Grup çatısı altında sigorta ve finans şirketi var. Dolayısıyla burada güçlü bir finansal yapı var. Biz de bu yapının içinde gayrimenkul sektöründe öncülük yapmak isteyen bir şirket olarak halka arz oluyoruz" ifadelerini kullandı.
"Halka arzı, kredi borcu finansman yöntemi olarak kullanmıyoruz"
Kaçmaz, kendileriyle birlikte sigorta şirketlerinin gayrimenkul sektörüne ilgisinin artacağını ifade ederek, yapı olarak büyüyen ve markalaşan projeler üretme amacında olan bir şirket olduklarını belirtti.
Halka arz gelirlerinin tamamını yatırımlarda kullanacaklarını söyleyen Kaçmaz, "Kentsel dönüşüm önceliklerimizden birisi. Yeni gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkul alımlarımız da olacak. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı projelerde de yer alacağız. Yapımız daha da güçlenecek ve marka projeler üretme yolunda ilerleyeceğiz. MHR GYO'nun hedeflerinden biri de sermaye piyasası araçlarını kullanmak olacak. Grubun hızlı büyüyen yapısına öncülük eden bir şirket olarak, diğer şirketlerimize de halka açılma yolunda öncülük edeceğiz" dedi.
Kaçmaz, halka arza katılmalarının nedeninin diğer şirketlerden ayrıştığını kaydederek, şunları dile getirdi:
"Halka arzı, kredi borcu finansman yöntemi olarak kullanmıyoruz. Banka kredi borcu olan bir yapımız yok, yatırımlarda kullanmak üzere halka arza çıkıyoruz. Sadece sermaye artırımı yapıyoruz. Bizde ortak satışı da yok. Fon kullanımında sadece sermaye artırımından gelecek halka arz gelirini şirket bünyesine katacağız. Elde ettiğimiz bu fonu, ortaklarımızla değerlendirerek büyüyen bir GYO olacağız.
Eşit dağıtımı seçtik çünkü burada bireysel yatırımcılara, özellikle küçük yatırımcılara dağıtılması ve eşit bir şekilde yer alması tercihimiz oldu. Oransal ve gruplara ayırdığınız zaman küçük yatırımcılar bundan çok faydalanamıyor. Biz de sermayenin tabana yayılması adına, küçük yatırımcılara eşit olarak dağıtılmasını tercih ettik. Gayrimenkul sektörü gelişen bir yapı, değişimlere açık bir sektör olarak yer alması gerekiyor. MHR GYO olarak sermaye piyasası araçlarını da kullanarak bu alanda öncülük yapmak istiyoruz."
Talep toplamada son gün 13 Ekim olarak açıklandı
MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla "Borsadan Satış" yöntemiyle halka arz edilecek. MHR GYO'nun halka arzı bünyesinde talep toplama yarın başlayacak ve 13 Ekim'de sürecek.
MHR GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon TL'den 827 milyon liraya yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon lira nominal değerli hisse, 4,30 liradan satışa sunulacak. Halka arz ardından MHR GYO'nun halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.
Ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde çalışma yürüten MHR GYO'nun portföyünde İstanbul Ataşehir'deki Quick Tower ile Ankara Çankaya'daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan 3 bağımsız bölüm bulunuyor. Leed Platinum sertifikasına sahip sayılı ofis binalarından olan Quick Tower ve Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nin kira gelirleri, doğrusal yöntemle gelir tablosuna aktarılıyor.
TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından hazırlanan raporlara göre 30 Haziran itibarıyla MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin lira olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower'ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin lira, Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan 3 bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin lira olarak açıklandı.
