Para politikasına yönelik belirsizlikler ve resesyon olasılığının tekrar gündeme gelmesi yatırımcıların risk iştahını olumsuz yönde etkiliyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 10 küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notunu düşürmesi yeni bir satış dalgasına neden olurken, kurumdan yapılan açıklamada benzer not indirimlerinin önemli birkaç banka için de yapılabileceği kaydedildi.
Moody's, ABD'li 10 bankanın notunu bir basamak indirirken, içlerinde Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye aldı.
Analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının, Fitch'in önceki hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcılara temkinli olmaları için başka bir neden verdiğini açıklayarak, ABD'de bankacılık sektörünün sağlığına yönelik endişelerin tekrar öne çıktığını açıkladı.
Bahsedilen not indiriminin ardından ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 2'şer ve JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybına uğradı.
Amerikan Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, sıkılaştırmada aşırıya kaçmak istemediklerini, muhtemelen sonraki yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını anlattı.
Analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in ilave bir faiz artırımına ihtiyaç olmayabileceğini söylemesine rağmen, Fed'in bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artıracağına yönelik ihtimalin hala masada olduğunu açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil ihraçları yakından izlenirken, Bakanlığın 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil ihracına yoğun talep geldi. 42 milyar dolarlık üç yıllık tahvil satışı beklenenden daha düşük bir getiri sağladı, bu talebin beklenenden daha güçlü olduğunun bir işareti oldu.
ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve yarın 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.
Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından izleneceğini açıkladı.
Makroekonomik veri tarafında ABD'de dış ticaret açığı, haziran ayında aylık yüzde 4,1 azalış göstererek 65,5 milyar dolara geriledi. Ülkenin bu dönemde ihracatı, zayıflayan küresel talebin etkisiyle Mart 2022 tarihinde ithalatı ise devam eden yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarının iç talebi etkilemesiyle Kasım 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyesine düştü.
ABD'de toptan eşya stokları haziran ayında yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla gerilerken, toptan eşya satışları yüzde 0,7 azalışla 643,3 milyar dolara düştü.
Brent petrolün varil fiyatı Çin'deki ekonomik duruma ilişkin endişelerle yeni günde yüzde 0,2 gerilemeyle 85,8 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.930 dolarda işlem görüyor.
Bu gelişmelerle bir önceki gün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında da İtalyan hükümetinin İtalya bankalarına vergi uygulama kararının ardından negatif seyretti.
İtalya hükümeti, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulayacak. Bahsedilen vergi ile İtalyan bankalarından 3 milyar euro kadar ek vergi toplanması bekleniyor.
Almanya'da bir önceki gün enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,2 ile beklentiler yönünde kaydedildi.
Bir önceki gün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,1 değer kaybına uğradı.
Asya piyasaları Çin'de açıklanan enflasyon verilerinden sonra Güney Kore hariç satış ağırlıklı seyrediyor.
Çin'de Temmuz'da Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 geriledi. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020 tarihinden bu güne ilk kez aynı anda gerilediğini gösterdi.
Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de Çin'de süren deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını açıkladı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değerlendi.
Yurt içinde bir önceki gün düşüş eğiliminde seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kaybına uğrayarak günü 7.412,20 puandan noktaladı.
Dolar/TL, önceki kapanışın altında 26,9810'dan günü tamamlamasından sonra bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0200 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.250 seviyesinin destek, 7.500 ve 7.750 puanlarının direnç seviyesinde olduğunu belirtti.
