Dünyada açıklanan makroekonomik veriler, politika faizlerinin nihai seviyelerine ulaşmış olabileceğine dikkat çekiyor.
ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 150 bin kişi yükselirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den 3,9'a çıkarak 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Fed'in dikkatle izlediği ve yüzde 0,3 yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,2 artarak 34 dolara ulaştı.
Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışının, ABD'de sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ettiğini ve yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine yönelik beklentilerinin arttığını açıkladı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına dair olasılıkların oldukça gerilediğini belirten analistler, Fed'in sonraki yıl haziran ayında faiz indirimlerine başlayabileceğinin beklendiğini belirtti.
ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrası 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,50'nin altını test ederken, haftanın ilk işlem günüde yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 51,8 ile piyasa beklentilerinin altında kaydedilirek hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına dikkat çekti. S&P Global'in açıkladığı ekim ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,9'dan 50,6'ya revize edildi.
Fed yetkilileri bahsedilen verilerden sonra açıklamalarda bulunurken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasının daha iyi bir dengede olduğuna işaret ederek, Fed'in faiz oranında zirveye ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini dile getirdi.
Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari tahvil getirilerini neyin yönlendirdiği hususunda çok fazla belirsizlik olduğunu, iş gücü piyasasının yavaşlamasının olumlu olduğunu belirtti.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ekonomik görünüm dikkate alındığında Fed'in politikasının muhtemelen doğru yerde olduğunu belirterek, enflasyonda yavaş ve istikrarlı bir ilerleme beklediğini açıkladı.
Analistler, bu hafta Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü konuşmasının dışında Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.
Bilanço sezonunun devam ettiğini hatırlatan analistler, emtia fiyatlarının yeni haftaya karışık seyirle başladığını söyledi.
Buna göre, altının ons fiyatı yüzde 0,5 gerilemeyle 1.983 dolara düşerken, Brent petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 85,1 dolara, bakırın libresi yüzde 0,8 artışla 3,69 dolara yükseldi.
Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, hafta boyunca yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alacak.
Analistler, bölgede son zamanda açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun gerilediğine işaret ettiğini, bu durumun Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) "şahin" politikalarında sona gelindiği şeklinde yorumlandığını belirtti.
Bölgede politika faizlerinin bir süre bu seviyelerde kalmasının enflasyonu baskılamayı sürdürmesinin beklendiğini kaydeden analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.
Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,69 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.
ABD'de cuma günü kaydedilen pozitif seyir yeni haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına taşınırken, Batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesi Asya'da teknoloji şirketlerini pozitif etkiliyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugünkü açıklamalarında, Banka'nın normalleşmeye ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını belirterek, "güvercin" tutumuna devam etti. Buna karşın yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma olasılıkalrının gittikçe arttığını kaydeden Ueda, bu durum için hala beklemeleri gerektiğini açıkladı.
Çin'de gayrimenkul şirketlerine ilişkin endişeler devam etse de birkaç şirkete dair haber akışı varlık fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor.
Güney Kore'nin, pay piyasalarında açığa satışı Haziran 2024 tarihine kadar kaldırması Güney Kore piyasalarını destekledi.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 arttı.
Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 yükselişle günü 7.705,99 puandan tamamladı.
Cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e çıkardı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla günü 28,3891'den tamamlamasından sonra bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,4210 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.880 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek seviyesinde olduğunu belirtti.
