Dünyada yükselen jeopolitik riskler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.
Cuma günü İsrail-Filistin çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine dair korkuların yükselmesiyle Brent petrolün varili, yüzde 5'ten fazla artarak 90 dolara ulaştı.
Analistler, piyasalarda petrolün varili için öngörülerin 150 dolara kadar yükseldiğini ifade ederek, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin başta enflasyonla mücadele içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini belirtti.
ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi verileri enflasyon beklentilerinin arttığını ortaya koyarken, ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, ekim ayında yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında süren gerilemeden dolayı Banka'nın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını ifade etti.
Harker, "Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum" dedi.
Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 olasılıkla politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta yüzde 67 olasılıkla politika faizini değiştirmeyeceği düşünülüyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü 8 baz puan gerilemesinden sonra yeni haftanın ilk gününde yüzde 4,65 seviyesinde bulunuyor.
Hem İsrail-Filistin savaşı hem de Fed'in "şahin" politikalarının sonuna gelindiğine dair beklentilerle cuma günü yüzde 3,4 yükselen altının ons fiyatı, haftalık bazda da yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi.
Bununla birlikte ABD'de geçen hafta itibarıyla bilanço sezonu hızlanırken, cuma günü açıklanan sonuçlara göre, JPMorgan Chase'in net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35, Citigroup'un yüzde 2 ve Wells Fargo'nun yüzde 61 yükseldi.
Analistler, bugün Charles Schwab'in şirket finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini açıkladı.
Bahsedilen gelişmelerle cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kaybına uğradı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izleniyor.
Bu hafta bölgede yoğun makroekonomik veri takvimi dikkati çekiyor. Açıklanacak verilerden alınacak işaretlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, cuma günkü açıklamasında, ECB'nin faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve Almanya'da enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu açıkladı.
Analistler, ECB yetkililerinin kullandıkları tonun gittikçe "güvercinleştiğini" ifade ederek, bu durumun piyasalarda risk iştahını destekleyebileceğini vurguladı.
Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya yatay seyirle başladı.
New York borsasındaki satıcılı seyir yeni haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına da taşınırken, ABD'nin Çin'e yarı iletken çip konusunda uyguladığı kısıtlamaları genişletmesi bölgede risk algısının güçlenmesine yol açtı.
Çin Merkez Bankası (PBoC), bugünkü kararında, orta vadeli borçlanma faiz oranını yüzde 2,50'de sabit tutarken, piyasalara 289 milyar yenle Aralık 2020'den bu yana en güçlü likiditeyi sağladı.
Analistler, PBoC'nin adımlarının piyasalarda olumlu karşılanmasına karşın ABD'den gelen kararların piyasalar üzerinde daha etkili olduğuna dikkat çekerek, yükselen petrol fiyatlarının bölgede risk iştahını olumsuz etkilediğini açıkladı.
Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 4,4 azaldı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 geriledi.
Yurt içinde, cuma günü dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kaybına uğrayarak günü 8.113,30 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle günü 27,7978'den tamamlamasından sonra bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,8500 liradan işlem görüyor.
Analistler, BIST 100 endeksinde 8.080 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.250 ve 8.400 puanın direnç seviyesinde olduğunu belirtti.
